冰火又一年，品牌商們在2023瘋狂開店的同時，關(guān)店也不少。

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測，去年11城約200個標(biāo)桿購物中心場均調(diào)整品牌數(shù)110+家，新開店數(shù)超1.3萬家，開關(guān)店比觸底反彈至1.11，小幅上行，為近三年最佳表現(xiàn)。

業(yè)態(tài)、品類、品牌三方交疊，得意者與失意者錯位而行，呈現(xiàn)著行進(jìn)中的諸多變化。看見變化中的積極因子，可為項目、品牌方提供一個有彈性、能伸展的招調(diào)、拓店新思路。

數(shù)據(jù)說明

數(shù)據(jù)來源：贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安11個城市的標(biāo)桿購物中心

“品牌門店開關(guān)店比”=開店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)（開店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門店發(fā)展持平（開店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開店數(shù)<關(guān)店數(shù)）。開、關(guān)店根據(jù)實地踩盤數(shù)據(jù)對比得出，實際門店調(diào)整時間存在時間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

統(tǒng)計時間：2023年1月1日-2023年12月31日

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一年調(diào)了2.5萬家品牌門店

開關(guān)店比回暖至1.11

據(jù)贏商大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2023年11城約200個標(biāo)桿購物中心，調(diào)了近2.5萬家店，其中新開店超1.3萬家、新關(guān)店近1.2萬家，開關(guān)店比1.11，呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。

五大業(yè)態(tài)中，餐飲、文體娛、生活服務(wù)開關(guān)店比均超過1，發(fā)展向好；零售開關(guān)店比接近1，小幅收縮；兒童親子表現(xiàn)疲軟。

業(yè)態(tài)占比：調(diào)整后，樣本mall整體零售業(yè)態(tài)占比下滑至46.1%，餐飲提升至32.0%。對比2022年，餐飲業(yè)態(tài)平均占比提升1.1個百分點，文體娛、生活服務(wù)亦分別提升0.3、0.1個百分點；同時，零售、兒童親子均下降0.8個百分點。

分樓層看：變動較大的樓層主要是B1、F1、F2。B1、B2趨于調(diào)入新店（新開店占比＞新關(guān)店占比）、F1~F4則趨于收縮（新開店占比＜新關(guān)店占比）。

F1新進(jìn)品牌，仍以零售為主，占比六成以上；B1新進(jìn)品牌，則過半為餐飲業(yè)態(tài)。兩個樓層職能分明，一個靠吸納承租力強的零售業(yè)態(tài)為場子賺錢，一個用高汰換率的人氣餐飲增強項目新鮮感、最大程度引流。

分商圈類型看：非商圈新區(qū)Mall擴(kuò)張勁頭更足，開關(guān)店比1.32；其次為市級商圈，開關(guān)店比1.14；區(qū)域商圈相對低，但亦呈現(xiàn)小幅上行，開關(guān)店比1.08。

分項目類型看：大眾化項目表現(xiàn)最佳，開關(guān)店比1.26；高檔、中檔項目則為1.14；中高檔項目稍弱，開關(guān)店比1.03。

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五大業(yè)態(tài)開關(guān)店解析

零售：

占總調(diào)整門店數(shù)近半，開關(guān)店比0.97

2023年，11城約200個標(biāo)桿購物中心調(diào)整零售品牌門店1.1萬家，占總調(diào)整門店數(shù)的45.9%，開關(guān)店比0.97，略有收縮。

● 服裝調(diào)整6300家，新關(guān)店數(shù)超新開店數(shù)，開關(guān)店比僅0.89。

女裝調(diào)整量大，開關(guān)店比0.95，小幅收縮；鞋類、服飾集合店、運動裝調(diào)整量大，且收縮較明顯，開關(guān)店比均低于0.85；男裝、特體裝、家居服等更迭不明顯。

潮流轉(zhuǎn)向，文藝、極簡、復(fù)古風(fēng)走強。原創(chuàng)設(shè)計師女裝品牌VIEA.ING，靠文藝美學(xué)風(fēng)格打出差異化，新店20+；由本土潮流集合平臺INXX孵化的極簡品牌RèSIMPLE，在一眾風(fēng)格各異的潮牌中突圍，去年9月連開5店；Unknown亦是極簡街頭潮牌，倡導(dǎo)“探索未知”，首店開進(jìn)南京德基廣場；New Balance在復(fù)古風(fēng)回潮之下，擴(kuò)張?zhí)崴佟?/p>

貴而不潮的老牌鞋服，生存都成問題。英國鞋履品牌Dr.Martens大范圍清倉和撤店；美少女對“初代網(wǎng)紅”日系少淑裝MOUSSY、SLY祛魅，關(guān)店數(shù)超10家。

● 時尚生活調(diào)整約5000家，新開店數(shù)超新關(guān)店數(shù)，開關(guān)店比1.06。

零售上行的細(xì)分品類主要集中在時尚生活業(yè)態(tài)下。美妝護(hù)理、黃金珠寶、潮流數(shù)碼、時尚配飾調(diào)整門店均超500家，且開關(guān)店比超1.05。

美妝頻傳關(guān)店消息，樣本Mall中Innisfree、Sulwhasoo均有不少關(guān)店；但MAOGEPING、Estee Lauder、CHANEL等高端美妝，以及PENHALIGON’S、Jo Malone、黑爪等一眾香氛品牌，踩中熱點擴(kuò)張不止。香氛品類2023年表現(xiàn)出眾，新開店近100家，開關(guān)店比1.67。

“治愈經(jīng)濟(jì)”火爆，家居、禮品玩具表現(xiàn)向好。The Green Party今年增設(shè)線條小狗、Loopy、寶可夢、蛋仔派對、奶龍等高流量IP系列，擊中年輕客群的情緒偏好；“大齡兒童”一擲千金為“養(yǎng)娃”，Rua娃吧、SDN LEBEI、草莓宇宙娃屋等毛絨玩具品牌積極拓店。

富人的錢不好掙了，奢侈品有所收縮，當(dāng)中重奢堅挺、輕奢大逃殺，如FURLA、COACH、RED Valentino等均有撤店動作。黃金珠寶亦是頭部的天下，周大福、六福珠寶、潮宏基、中國黃金等持續(xù)拓店，鉆石陷入“賣不動”泥沼，I Do被申請破產(chǎn)、Darry Ring半年關(guān)27家店。

餐飲：

開關(guān)店比1.38，各品類表現(xiàn)不俗，飲品風(fēng)頭無兩

2023年，11城約200個標(biāo)桿購物中心調(diào)整餐飲品牌門店進(jìn)8000家，占總調(diào)整門店數(shù)約3成，開關(guān)店比1.38，回暖態(tài)勢顯著。

● 休閑餐飲調(diào)整近3500家，新開店數(shù)遠(yuǎn)超新關(guān)店數(shù)，開關(guān)店比1.44。

談及門店增長表現(xiàn)最好的賽道，飲品賽道說第二，沒誰敢說第一。2023年，瑞幸咖啡全量門店破萬，庫迪一年狂開6000家店、躋身領(lǐng)軍品牌；國風(fēng)茶風(fēng)頭強勁，霸王茶姬門店年增長率達(dá)200%，突破3000店，于樣本購物中心內(nèi)新開70+，新店數(shù)為飲品第一，茉莉奶白、茶話弄也在發(fā)力；檸檬茶、酸奶品類高能選手會師，檸季、林里、檸檬向右、Blueglass Yogurt、寶珠奶酪、K22酸奶草莓等，新店數(shù)亦在10家以上。

虎頭局、墨茉點心局高開低走、2023年批量撤退，“新中式烘焙”已經(jīng)不香了；西式烘焙重新掌握話語權(quán)，福福餅店、fufuland、露絲卡文·世界冠軍面包等，亮眼戲碼不斷。

新奇休閑小食，好吃不貴又能果腹，激發(fā)年輕人嘗鮮欲。菲律賓國民薯條POTATO CORNER、新中式炸雞店“宮拉拉蒜香炸雞”、主打超級有料的獨創(chuàng)烤包“饞有料”等，各憑本事出圈。

● 中式餐飲調(diào)整約2000家，新開店數(shù)超新關(guān)店數(shù)，開關(guān)店比1.31。

簡快餐正以新形象示人，性價比高、出餐快、翻臺高，滿足剛需快餐和輕社交場景；輕量店型，易于復(fù)制。

估值水漲船高的煲仔皇、以煎餅+小吃開啟全新中式快餐模式的煎餅道、主打特色炸醬小鍋米線的匠心米所、年賣7000萬份的萊得快酸辣粉等，風(fēng)生水起。

正餐中，各菜系均上行，一片火熱。

“全民吃辣”，湘菜館越開越火，開關(guān)店比達(dá)2.69，勝在火辣平價和煙火氣。湘辣辣、費大廚辣椒炒肉、胡子大廚、蘭湘子、朝天椒·現(xiàn)炒黃牛肉等，倡導(dǎo)“現(xiàn)切現(xiàn)炒”，好吃不貴。

新派粵菜持續(xù)發(fā)力，知名度明顯提升，以好吃+精致格調(diào)深受標(biāo)桿Mall青睞。“新粵菜+甜品+茶飲”的大樹餐廳，美感十足的空間吸睛；客語2023年大動作頻頻，接連開旗艦店、臻品店，連續(xù)三年獲評“廣州美食地標(biāo)”，成為客家菜頭牌。

● 異國風(fēng)情餐飲調(diào)整近1500家，開關(guān)店比1.20

日韓料理反彈，尤其韓式料理，一批特色品牌涌現(xiàn)。韓式烤肉重回頂流，西塔老太太泥爐烤肉、安三胖韓國烤肉、螞蟻洞·首爾烤肉，緊握極致性價比、融合風(fēng)、緊貼大IP等王牌，熱度居高不下；米村拌飯門店破千，依然天天排隊，“西塔老太太拌飯”亦憑借主牌名氣迅速走紅。

● 火鍋/燜鍋/干鍋調(diào)整700+家，開關(guān)店比1.62。

“鑊氣十足”的粵式燜鍋悄然升溫，啫火啫啫煲于樣本Mall新開10店以上。

慫重慶火鍋廠、巴奴毛肚火鍋、珮姐老火鍋等知名火鍋品牌，均有拓店動作；融入地方特色的火鍋成亮點，如開進(jìn)深圳萬象城的云南野生菌火鍋“蕓山季”、百元左右自助暢吃的老北京同款“丑爺銅鍋涮肉”、始于1987年的地道老廣味“沙膽彪炭爐牛雜煲”。

兒童親子：增長停滯，表現(xiàn)墊底

2023年，11城約200個標(biāo)桿購物中心調(diào)整兒童親子品牌門店約2000家，占總調(diào)整門店數(shù)不足10%，開關(guān)店比0.89，表現(xiàn)墊底。

兒童零售調(diào)整數(shù)量最多，超1000家，開關(guān)店比0.94。

童裝/童鞋中，adidas kids于樣本Mall關(guān)店10余家，關(guān)注度下滑，而一些瞄準(zhǔn)細(xì)分賽道的品牌，巧妙地避開了與巨頭的直接競爭，飛速發(fā)展。

moodytiger深耕兒童戶外場景和品類，深入中產(chǎn)家庭的日常，線下版圖不斷擴(kuò)張；森系復(fù)古童裝品牌Rylee + Cru、低調(diào)奢華的北歐風(fēng)童裝MarMar Copenhagen、西班牙原創(chuàng)設(shè)計童鞋品牌M1&M2等，均開出多家新店。

相比糾正坐姿，中產(chǎn)家長覺得氪金買“家教機”更值，欲解放雙手“雞娃”。兒童桌椅劇烈收縮，小天才、步步高家教機、希沃學(xué)習(xí)機等兒童數(shù)碼升溫。

兒童游樂、兒童教育、兒童服務(wù)，共調(diào)整800多家，開關(guān)店比分別為1.03、0.66、0.69。

戶外露營、逛公園、Citywalk成新流行，動輒上百元一次體驗的室內(nèi)兒童運動館不香了，相對平價的DIY手工迎來復(fù)蘇。

擁有特色場景的兒童游樂園趨于擴(kuò)張，如匯集「游樂、運動、科技、育樂、社交」全場景玩樂成長體驗的MELAND，全年新店不斷，帶來8000㎡雙主題樂園、10000+m²動物機械主題樂園等創(chuàng)新旗艦店；同走高端路線的奈爾寶，全年新店超10家，12000+㎡超級旗艦店進(jìn)駐廣州悅匯城。

早教、美術(shù)培訓(xùn)、科技教育、兒童書店等加速從標(biāo)桿Mall撤出，頭部品牌閉店不止，市場規(guī)模不斷收縮。

生活服務(wù)：

承蒙“有錢有閑”人士厚愛，強勢擴(kuò)張

洗臉、頭療等賽道崛起，養(yǎng)生、療愈成為健康新選擇，男性消費高速增長……2023年美團(tuán)平臺上美容美體行業(yè)開店率為55.1%，創(chuàng)近五年歷史新高，遠(yuǎn)超2019年的16.9%。

購物中心渠道亦呈現(xiàn)出同樣的走勢，2023年11城約200個標(biāo)桿購物中心調(diào)整生活服務(wù)品牌門店約2500家，開關(guān)店比達(dá)1.23。

輕美容、頭療spa、輕美甲大行其道，洗臉貓8年開店700+、黑科技自助美容院H!SUMI火遍深圳白領(lǐng)圈、rich hair超級護(hù)發(fā)占據(jù)多地養(yǎng)發(fā)熱門榜TOP1、專注穿戴甲的“指樸”啟動千城萬店戰(zhàn)略……

脆皮年輕人迷上“大保健”，泰式按摩、中醫(yī)推拿、日式正骨興起。常樂推拿勢頭強勁，首進(jìn)廣州、上海，全年新店10+；日本知名休閑整骨連鎖品牌KARADA factory首進(jìn)中國內(nèi)地，已在深圳標(biāo)桿購物中心開3店。

值得一提的是，為加碼港人游深“三件套”之二的美容、按摩品類，深圳領(lǐng)展中心城特將UG層南北通道靜謐一隅打造成為專屬休閑體驗區(qū)域，入駐品牌有常樂推拿、漣·泰式按摩、靜耳、啟然肌膚管理中心、農(nóng)本方中醫(yī)診所等。

文體娛：

開關(guān)店比NO.1，創(chuàng)新后浪取代傳統(tǒng)玩家

2023年，11城約200個標(biāo)桿購物中心調(diào)整文體娛品牌門店約1000家，開關(guān)店比1.39，為五大業(yè)態(tài)中最高。

娛樂休閑調(diào)整500多家，新關(guān)店數(shù)遠(yuǎn)超新開店數(shù)，開關(guān)店比達(dá)1.70。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年文化娛樂休閑服務(wù)行業(yè)營業(yè)收入1758億元，由上年下降14.7%轉(zhuǎn)為增長63.2%。

娃娃機店越開越大，融入二次元文化。熱氣球娃娃機主題樂園以主力大店形式進(jìn)駐上海百聯(lián)ZX創(chuàng)趣場，帶來100+臺娃娃機，更有大熱IP互動裝置、輕食餐廳、熱門品牌互動區(qū)。

KTV強勢復(fù)蘇，星聚會KTV12年0倒閉，全年動作頻頻，僅2013年12月便開出37城56店，總門店數(shù)超300家；魅KTV亦發(fā)展搶眼，目前門店接近400家，是行業(yè)規(guī)模最大的品牌，并孵化了全新旗艦店型「魅+」，23年國慶假期全國營收同比上漲超20%。

體育運動調(diào)整200多家，開關(guān)店比達(dá)1.21。

閉店、跑路、退錢難……傳統(tǒng)健身房面臨“信任危機”，頹勢明顯；普拉提、拳擊等專業(yè)運動館，逐步拆分了健身房原有的綜合私教產(chǎn)品，憑借相對更小的投入、更精細(xì)化的服務(wù)，在市場上不斷涌現(xiàn)。

魔練普拉提圍繞女性關(guān)注的塑形、孕產(chǎn)、康復(fù)打造女性運動生活空間，2023年新店20+，選址多在客流較大的購物中心，且仍在持續(xù)拓店。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年我國社會消費品零售總額超過47萬億元，總量創(chuàng)歷史新高，最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率達(dá)82.5%。

但這一年，實體商業(yè)領(lǐng)域經(jīng)歷了上半年的“高景氣、高復(fù)蘇”與下半年的“低收益、低表現(xiàn)”的復(fù)雜劇情。

看向2024，消費端呈現(xiàn)的變化充滿不確定性，商場、品牌面對的挑戰(zhàn)并不弱于2023。但無論商業(yè)故事的劇情走向何處，“機會總是屬于有準(zhǔn)備的人”。

那就鉚足勁干起來吧，長風(fēng)破浪的商業(yè)人。

本文轉(zhuǎn)載自贏商云智庫，作者：熊舒苗