Tims天好中國(guó)宣布獲得6500萬(wàn)美元融資 轉(zhuǎn)讓Popeyes中國(guó)業(yè)務(wù)
陳綺琪 · 2024-07-02 11:36:59 來(lái)源：贏商網(wǎng) 1345
7月1日，連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國(guó)業(yè)務(wù)（下稱(chēng)“Tims天好中國(guó)”）宣布獲得來(lái)自創(chuàng)始股東笛卡爾資本（Cartesian Capital Group,LLC）和國(guó)際餐飲集團(tuán)RBI總計(jì)6500萬(wàn)美元（約合人民幣4.72億元）的融資和額外資金。
圖源/官網(wǎng)公告截圖
這筆融資具體包括5000萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券，其中4000萬(wàn)美元已在交割時(shí)支付，其余部分將在未來(lái)7個(gè)月內(nèi)支付，且每筆支付需滿(mǎn)足特定條件。這些三年期債券可轉(zhuǎn)換為T(mén)ims天好中國(guó)新發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，根據(jù)交易完成前5個(gè)交易日的加權(quán)平均成交價(jià)（VWAP）的110%可轉(zhuǎn)換為普通股。
此外，RBI一家子公司以1500萬(wàn)美元的企業(yè)價(jià)值從收購(gòu)Popeyes中國(guó)的業(yè)務(wù)，同時(shí)Tims天好中國(guó)通過(guò)發(fā)行一筆1500萬(wàn)美元的可轉(zhuǎn)換債券來(lái)償還對(duì)Popeyes中國(guó)前股東的延期對(duì)價(jià)，該債券可轉(zhuǎn)換成普通股，財(cái)務(wù)條款與上述條款類(lèi)似。
圖源/Popeyes官方微博
據(jù)悉，2023年3月，Tims天好中國(guó)宣布與Popeyes中國(guó)進(jìn)行合并，Tims天好中國(guó)成為Popeyes在中國(guó)大陸和澳門(mén)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)者。同年8月，炸雞品牌Popeyes回歸，在上?；春Ｉ倘χ匦麻_(kāi)出大陸首店。今年1月，Tims天好中國(guó)首席執(zhí)行官盧永臣透露，Popeyes繼續(xù)在中國(guó)擴(kuò)張，計(jì)劃在未來(lái)5年內(nèi)再開(kāi)設(shè)500家門(mén)店，并在未來(lái)10年內(nèi)開(kāi)設(shè)1700家門(mén)店，而截至2024年3月底，Popeyes中國(guó)一共開(kāi)出了14家門(mén)店。
過(guò)去不到一年半的時(shí)間，Tims天好中國(guó)便“剝離”了Popeyes中國(guó)業(yè)務(wù)，意欲何為？
?在Tims天好中國(guó)的最新公告，Tims中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官盧永臣表示，此次交易將會(huì)助力公司聚焦和深化Tims天好咖啡的核心業(yè)務(wù)。而據(jù)小食代消息，Tims天好中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)其表示，這一回購(gòu)決定是Tims天好中國(guó)與RBI“基于戰(zhàn)略布局重新評(píng)估的結(jié)果”，可以讓Tims天好咖啡與Popeyes“各自找到更適合自己的發(fā)展模型”。
6月5日，Tims天好中國(guó)發(fā)布2024 年第一季度（截至2024年3月31日），集團(tuán)總收入達(dá)到人民幣3.468億元（4800萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng) 3.1%；系統(tǒng)銷(xiāo)售額達(dá)到人民幣3.635億元（5030萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)7.1%；門(mén)店層面經(jīng)調(diào)整后EBITDA為610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)7個(gè)季度為正；該季度凈開(kāi)設(shè)新店總數(shù)為 5 家，其中Tims 開(kāi)店15 家、關(guān)店19 家，Popeyes 開(kāi)店1家。
本文轉(zhuǎn)載自贏商網(wǎng)，作者：陳綺琪
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