2季度，品牌們拓店開(kāi)始出現(xiàn)變奏。高歌猛進(jìn)者，陣營(yíng)縮水；謹(jǐn)慎前行者，繼續(xù)觀望。偶有，高調(diào)新秀上場(chǎng)，多以首店姿態(tài)，征戰(zhàn)多城。

在1季度開(kāi)關(guān)店報(bào)告中，贏商研究中心觀察到，12個(gè)重點(diǎn)城市220+購(gòu)物中心開(kāi)關(guān)店比0.97，開(kāi)、關(guān)店數(shù)基本持平。而據(jù)最新的2季度數(shù)據(jù)，12個(gè)重點(diǎn)城市230+購(gòu)物中心開(kāi)關(guān)店比繼續(xù)下降，為0.94，平衡態(tài)勢(shì)愈加搖擺。

雖上半年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比均有不同程度增長(zhǎng)，但這種增長(zhǎng)是否能給品牌持續(xù)拓店帶來(lái)多大的信心，確實(shí)存在一定的不確定性。

步入2024下半場(chǎng)，品牌的拓店信心指數(shù)直接影響著商場(chǎng)的景氣指數(shù)與活力指數(shù)。但無(wú)論趨勢(shì)如何變化，優(yōu)質(zhì)商場(chǎng)仍然是開(kāi)店必選。

數(shù)據(jù)說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源：贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍：北京、上海、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、天津、武漢、南京、西安、廈門12個(gè)城市的標(biāo)桿購(gòu)物中心

“品牌門店開(kāi)關(guān)店比”=開(kāi)店數(shù)/關(guān)店數(shù)，比值>1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)擴(kuò)張狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)>關(guān)店數(shù)）比值=1，表示品牌門店發(fā)展持平（開(kāi)店數(shù)=關(guān)店數(shù)）比值<1，表示品牌門店發(fā)展呈現(xiàn)收縮狀態(tài)（開(kāi)店數(shù)<關(guān)店數(shù)）。開(kāi)、關(guān)店根據(jù)實(shí)地踩盤數(shù)據(jù)對(duì)比得出，實(shí)際門店調(diào)整時(shí)間存在時(shí)間差，數(shù)據(jù)僅供參考，具體以各項(xiàng)目官方披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

統(tǒng)計(jì)時(shí)間：2024年4月1日-2024年6月30日

Q2零售/餐飲汰換加速

生活服務(wù)/文體娛轉(zhuǎn)向收縮

今年2季度，樣本購(gòu)物中心內(nèi)零售、餐飲業(yè)態(tài)開(kāi)關(guān)店比與上季度相比變化不大，分別為0.89、1.06；兒童親子有所回升，為0.75，仍是表現(xiàn)最差業(yè)態(tài)；生活服務(wù)、文體娛出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”，由擴(kuò)張變?yōu)槭湛s，開(kāi)關(guān)店比分別為0.94、0.83。

品牌調(diào)整量上，本季零售、餐飲調(diào)整量均有所增加，整體上仍是零售＞餐飲＞生活服務(wù)＞兒童親子＞文體娛。

專家指出，當(dāng)前消費(fèi)相對(duì)偏弱，居民可支配收入和邊際消費(fèi)傾向的預(yù)測(cè)均偏謹(jǐn)慎，基準(zhǔn)情況下兩者可能繼續(xù)低位運(yùn)行，背后的核心邏輯在于居民仍面臨“就業(yè)-收入-消費(fèi)”循環(huán)不暢和存量財(cái)富待提高的雙重夾擊，居民消費(fèi)能力與消費(fèi)意愿的改善將偏弱偏慢。

此背景下，購(gòu)物中心猛抓零售、餐飲兩大租金和客流“大頭”的傳統(tǒng)重點(diǎn)業(yè)態(tài)，汰換速度加快，以不斷滿足消費(fèi)者新鮮感、提升品牌業(yè)態(tài)吸引力，保持項(xiàng)目的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而生活服務(wù)、文體娛業(yè)態(tài)中，多數(shù)品類屬非剛需性消費(fèi)，受消費(fèi)者消費(fèi)能力及消費(fèi)意愿影響較大，承租力不及零售、客流拉動(dòng)作用不及餐飲，在商場(chǎng)中的穩(wěn)定性相對(duì)低；加上經(jīng)過(guò)疫情三年的波動(dòng)上行，業(yè)態(tài)占比提升到一定程度，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，洗牌在所難免。

Q2業(yè)態(tài)更迭趨勢(shì)復(fù)盤

// 零售：“去掉班味”成時(shí)尚關(guān)鍵詞，國(guó)貨美妝再迎實(shí)力新秀

2季度，零售業(yè)態(tài)整體開(kāi)關(guān)店比0.89。其中，時(shí)尚生活開(kāi)關(guān)店比1.03，服裝開(kāi)關(guān)店比0.87，品牌調(diào)整量均超1100家。

時(shí)尚生活方面，美妝護(hù)理、潮流數(shù)碼、戶外用品、時(shí)尚配飾、家居、禮品玩具等美好生活主導(dǎo)的品類拓店優(yōu)異，開(kāi)關(guān)店比均大于1；盈利難的新能源汽車，進(jìn)一步降本增效，購(gòu)物中心汽車4S店/體驗(yàn)店大幅收縮；奢侈品行業(yè)承壓，部分二線奢侈品牌業(yè)績(jī)疲軟、關(guān)店止損。

服飾方面，女裝調(diào)整數(shù)量增加、多數(shù)品類趨于收縮；特體裝開(kāi)關(guān)店比較高，但調(diào)整量最少，活躍度低；鞋類成本季零售最大亮點(diǎn)，開(kāi)關(guān)店比躍居服飾第一，達(dá)1.12。

<新趨勢(shì)直擊>

● “丑鞋”揚(yáng)眉吐氣，本季服飾圈最亮眼品類

當(dāng)前，服飾品類競(jìng)爭(zhēng)激烈，而長(zhǎng)期以傳統(tǒng)女鞋、運(yùn)動(dòng)鞋為主的鞋類，迎來(lái)新機(jī)會(huì)點(diǎn)——潮鞋、戶外鞋。

趕上盛夏，多巴胺色系、潮流感十足的“丑萌”鞋玩家們，快步登上舞臺(tái)中心。TA們不僅是各路知名品牌的聯(lián)名寵兒，也深受明星和時(shí)尚達(dá)人青睞。

本季黑馬Melissa，以標(biāo)志性的羅馬涼鞋讓KOL紛紛種草，2.0版“不磨腳”厚底人字拖賣到750元一雙，還自帶甜蜜香氣，妥妥“去班味兒穿搭神器”，拿捏都市麗人。

洞洞鞋持續(xù)暢銷，鼻祖Crocs、主打輕盈和親子同款的Native，拓店積極；舒適與強(qiáng)韌兼?zhèn)涞墓麅鲂琌ETZI，開(kāi)進(jìn)武昌萬(wàn)象城，旗下品牌Carbonstar全國(guó)首店入駐朝陽(yáng)大悅城。

又“丑”又舒服的鞋子之所以受歡迎，一方面是款式多元、顏色豐富，部分品牌還鼓勵(lì)消費(fèi)者發(fā)揮創(chuàng)造力、盡情DIY，彰顯消費(fèi)者的時(shí)尚個(gè)性與態(tài)度；另一方面則是獨(dú)有的“去班味”氣質(zhì)，穿著舒適自在、精神也松弛。這些鞋子，是穿著者特立獨(dú)行的時(shí)尚宣言，是對(duì)傳統(tǒng)審美觀念的挑戰(zhàn)。

● 香氛成美妝“全村希望”，好用不貴品牌上位

不同于傳統(tǒng)美妝混戰(zhàn)洗牌，中國(guó)香水市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型期，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將以每年20%的速度增長(zhǎng)（數(shù)據(jù)來(lái)源：《小紅書：2024香水香氛趨勢(shì)白皮書》）。

如今，香水不僅是一種特殊的“入門級(jí)奢侈品”，還成為了人們情感表達(dá)和生活方式的一部分，社交平臺(tái)相關(guān)話題討論度持續(xù)走高。同時(shí)，香水香氛也被品牌商、資本方寄予厚望，成為美妝行業(yè)低谷期為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的品類。

今年2季度，一方面，Aesop、Diptyque、melt season等大眾熟知的高端品牌繼續(xù)開(kāi)店、Bon Parfumeur為代表的海外小眾沙龍香落地新首店；另一方面，價(jià)格、產(chǎn)品更“接地氣”的國(guó)貨香氛品牌，開(kāi)始加碼線下商場(chǎng)，填補(bǔ)了香氛市場(chǎng)空白，滿足更廣泛大眾消費(fèi)者需求。如：

“好用不貴”的東方香品牌——宋朝香氛，開(kāi)出龍湖杭州西溪天街、成都光環(huán)購(gòu)物公園、杭州東站萬(wàn)象匯、上海環(huán)球港等多家新店；

ZOOVANA華南首店進(jìn)駐蘇州吳江萬(wàn)象匯，擁有蠟燭香氛、無(wú)火香薰、香水及個(gè)人護(hù)理等產(chǎn)品，具有“高質(zhì)價(jià)比”特征；

“雜志香氛”Atypic Edition以一年兩季的形式推出產(chǎn)品，倡導(dǎo)日常化表達(dá)、無(wú)負(fù)擔(dān)消費(fèi)，慢閃店開(kāi)進(jìn)廈門萬(wàn)象城。

// 餐飲：加盟模式成拓店主流，云貴菜系掀起新流行

餐飲業(yè)態(tài)在購(gòu)物中心的門店擴(kuò)張保持活躍，2季度開(kāi)關(guān)店比1.06；餐飲品牌新開(kāi)店數(shù)量占總新開(kāi)店數(shù)量36%。各品類調(diào)整趨勢(shì)與一季度基本持平，異國(guó)風(fēng)情餐飲持續(xù)收縮，其余品類均呈現(xiàn)擴(kuò)張。

<新趨勢(shì)直擊>

● 加盟，正在成為2024年餐飲的主旋律

2024，餐飲的加盟浪潮更“猛”了，餐飲步入新的規(guī)模爭(zhēng)奪戰(zhàn)。低增長(zhǎng)時(shí)代，重資產(chǎn)直營(yíng)的餐飲發(fā)展模式不確定性和風(fēng)險(xiǎn)較大，而加盟模式中，創(chuàng)始品牌團(tuán)隊(duì)退居“幕后”，以品牌力和供應(yīng)鏈等后端能力為支撐，讓加盟商去開(kāi)拓疆土，更具有抗風(fēng)險(xiǎn)力。

2季度，和府撈面、瀘溪河等知名品牌從直營(yíng)走向加盟、CoCo都可開(kāi)放“單店加盟”。此外，多個(gè)以加盟模式主導(dǎo)擴(kuò)張的新銳品牌強(qiáng)勢(shì)拓店：

國(guó)風(fēng)茶佼佼者霸王茶姬、茶話弄“猛踩油門”，于樣本Mall新開(kāi)店數(shù)均在10家左右，窄門餐眼數(shù)據(jù)則顯示新開(kāi)店分別達(dá)800+、100+；

滿巍明生炸雞架，獨(dú)創(chuàng)“生炸”工藝破局，僅6月開(kāi)出40家新店，海外首店開(kāi)進(jìn)新加坡，全國(guó)開(kāi)出約430+家店；

羅媽砂鍋，人均30元左右、單日翻臺(tái)可以達(dá)到15輪以上，目前已經(jīng)開(kāi)放加盟，預(yù)計(jì)今年全國(guó)門店將增至600多家；

火啫啫，要求加盟商開(kāi)業(yè)籌備資金不低于150萬(wàn)元、提供25.8萬(wàn)品牌加盟費(fèi)等，僅5月30城38店齊開(kāi)，全國(guó)門店突破120家……

《2024中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)餐飲市場(chǎng)連鎖化進(jìn)程不斷加快，2023年連鎖化率已達(dá)21%，比上一年提升2個(gè)百分點(diǎn)，但相比美國(guó)54%的餐飲連鎖化率仍有較大提升空間。

伴隨著“正規(guī)軍”的加入，餐飲加盟市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范化，預(yù)計(jì)會(huì)有越來(lái)越多的餐飲品牌以加盟模式擴(kuò)張，中國(guó)餐飲業(yè)的連鎖化將會(huì)步入新時(shí)代。

● 云貴系美食爆紅，山野火鍋新賽道冒頭

云貴特色的中式正餐、酸湯火鍋，正在成為商場(chǎng)新貴，開(kāi)關(guān)店比約為2.0。

當(dāng)前，小眾地域菜崛起，云貴菜路子野、味道重，有接地氣的羊肉粉、魔幻的折耳根配萬(wàn)物，也能走出精致bistro風(fēng)，喚醒年輕人的獵奇心。

杭州中心的云貴川融合菜餐廳“山野板扎”，6月初正式開(kāi)業(yè)，每天下午3點(diǎn)多就開(kāi)始排隊(duì)，招牌菜有云南銅鍋油燜雞、山野包谷粑、滇南雜菌配酸面包等。

“酸辣”味型，本身?yè)碛幸欢ǖ目腿夯A(chǔ)；加上供應(yīng)商技術(shù)提升，開(kāi)始用科學(xué)的配方和工藝生產(chǎn)酸湯，還針對(duì)酸湯的口味進(jìn)行了調(diào)整，促進(jìn)了酸湯品類的規(guī)模化發(fā)展。

九毛九的“山的山外面貴州酸湯火鍋”，以貴州特色的酸湯火鍋?zhàn)鳛殄伒祝钆涓鞣N涮菜、貴州特色小吃，人均消費(fèi)僅84元，開(kāi)業(yè)后一直生意紅火；創(chuàng)立于2023年10月的王奮斗貴州酸湯火鍋，現(xiàn)已開(kāi)40+店，部分新開(kāi)的門店月?tīng)I(yíng)業(yè)額能達(dá)到200萬(wàn)元以上。

酸湯火鍋外，山野火鍋新賽道冒頭，場(chǎng)景上還原山野、菜品追求原生態(tài)、多融入野菜和菌菇。

三出山，首創(chuàng)以山系自然、園林火鍋為特色標(biāo)簽的火鍋新細(xì)分品類，打造“一店一園”式的原創(chuàng)山野空間，連開(kāi)10多家店，進(jìn)駐南京ifc、杭州嘉里中心、蘇州中心、南京萬(wàn)象天地等中高檔標(biāo)桿商場(chǎng)。

// 兒童親子/文體娛/生活服務(wù)：網(wǎng)咖電玩亮眼，零食跑不動(dòng)了

兒童親子表現(xiàn)墊底，仍在收縮，2季度開(kāi)關(guān)店比0.75。兒童零售關(guān)店量大；兒童游樂(lè)上浮，但仍小于1，趨于收縮；兒童教育收縮態(tài)勢(shì)放緩，表現(xiàn)較上季度有所復(fù)蘇；兒童服務(wù)開(kāi)、關(guān)店數(shù)持平，但總調(diào)整門店數(shù)較少。

文體娛在連續(xù)多個(gè)季度上行后，“意外”轉(zhuǎn)向收縮，2季度開(kāi)關(guān)店比0.83。多數(shù)細(xì)分品類都在收縮，尤其是娃娃機(jī)、VR體驗(yàn)，發(fā)展趨于飽和，關(guān)店相對(duì)較多。網(wǎng)咖電玩逆勢(shì)上行，酒吧、影院亦有零星新店。

生活服務(wù)也轉(zhuǎn)向收縮，2季度整體開(kāi)關(guān)店比0.94，主要受配套零售中的零食、煙酒專賣拖累，周黑鴨、十八里梅、滋味研習(xí)社等品牌均有關(guān)店。

麗人養(yǎng)生、其它生活服務(wù)，發(fā)展平穩(wěn)、亦有參差，如美容spa、美甲紋繡等在收縮，而足療按摩、美發(fā)造型、二手回收、彩票站等勢(shì)頭向好。

<新趨勢(shì)直擊>

● 電玩、電競(jìng)，經(jīng)久不衰的客流收割機(jī)

面對(duì)其他新奇娛樂(lè)方式的沖擊，網(wǎng)咖電玩卻未被淘汰，反而越活越好，經(jīng)久不衰。2季度，網(wǎng)咖電玩開(kāi)關(guān)店比2.43，為文體娛中發(fā)展較好的品類。

商場(chǎng)里老少皆宜的休閑娛樂(lè)方式，非電玩城莫屬。當(dāng)下，電玩城已成為商場(chǎng)中最聚客流之地，擁有多重優(yōu)勢(shì)：低消費(fèi)門檻，相比動(dòng)輒數(shù)十元上百元的親子樂(lè)園更“劃算”；玩法多元，娃娃機(jī)、跳舞機(jī)、投籃機(jī)、斗舞、射擊、模擬車機(jī)等任君選擇，一站式獲得豐富體驗(yàn)；環(huán)境炫酷，聲光電感官刺激下，打工人和學(xué)生黨都能充分釋壓，滿足情緒價(jià)值需求。

另有“無(wú)人值守、自助服務(wù)”的線下主機(jī)游戲體驗(yàn)店，保持積極擴(kuò)張，可碎片化填補(bǔ)商場(chǎng)死角、冷區(qū)。單小時(shí)35-50元價(jià)格不菲，但總能吸引路過(guò)的年輕人過(guò)過(guò)手癮。典型品牌玩刻GAME SPACE游戲館，已成功入駐全國(guó)400余家商場(chǎng)。

本文轉(zhuǎn)載自贏商網(wǎng)，作者：熊舒苗

圖片來(lái)源：各品牌官方渠道