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2024年11月餐飲行業觀察報告正式發布！

本報告除了為你剖析2024年10月、11月餐飲行業景氣指數以外，還會為你揭曉2024年11月紅餐指數百強榜與2024年11月餐飲行業產品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態、餐企大動作以及行業大事件……

本文看點：

1.餐飲行業景氣指數解讀

2.2024年11月紅餐指數百強榜

3.西式快餐、粉面、茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋品類11月上新產品速覽

4.11月餐飲領域融資事件、餐企上市詳情速覽

5.11月餐企大動作以及行業大事件

01

全國餐飲景氣度波動不斷，

國慶效應凸顯地區和品類差異

該指數為綜合反映餐飲行業各地域或各品類所處的狀態或發展趨勢的一種指標，景氣指數低于100表示其發展處于衰退或者不景氣的狀態，而高于100則表示其發展處于擴張或者景氣的狀態。

值得注意的是，因統計方法與范圍變更，故調整后的餐飲行業景氣指數將以2024年9月為起始時段進行展示。

全國：餐飲景氣度10月因國慶假期回暖，11月再現下滑態勢

經過暑期結束后的9月份調整期，10月全國餐飲行業因國慶假期回暖，景氣指數從9月份的124.8升至127.8，環比增長2.4%。隨著國慶假期的結束，游客數量減少，餐飲消費也隨之下滑，導致行業景氣度開始走低。進入11月份，這一趨勢更為明顯，全國餐飲行業景氣指數下滑至120.7，與10月的127.8相比，環比下降了5.6%。

這一變化顯示，盡管餐飲市場在國慶假期期間因民眾出行和消費活動的增加而獲得了提振，促使整個行業的景氣度上升，但隨著假期結束，消費者出行和消費意愿的回落，餐飲行業也將再次面臨挑戰。

重點區域：多地景氣度顯著波動，國慶效應凸顯地區差異

2024年10月至11月期間，北京、上海、廣東、四川、湖北、陜西等6個重點區域的餐飲行業景氣度指數均經歷了波動，在10月達到了一個小高峰后呈現下降趨勢，這一趨勢可能與國慶假期的消費熱潮密切相關。

具體來看，北京與上海的餐飲行業景氣度相對穩定，10月小幅回升后，11月又回落至9月的水平。相比之下，廣東、四川、湖北、陜西地區的餐飲行業景氣度波動則較為顯著。其中，湖北、陜西10月景氣度增長強勁，環比均上升4.1%；11月四川、陜西的景氣度大幅下滑，環比下降8.8%和9.6%。

地區間餐飲景氣度波動差異可能與國慶假期出游行為、消費偏好及地區餐飲特色緊密相關，這些特色和偏好引導游客消費選擇，對各地餐飲消費產生不同影響。

重點品類：火鍋與中式正餐領漲后顯著回落，“小吃小喝”品類表現穩健

在2024年10月至11月期間，中式正餐、小吃快餐、火鍋、燒烤、面包烘焙和飲品6個重點賽道也呈現出相應的波動趨勢。10月景氣度整體回升后，11月各賽道普遍下滑。其中，飲品、小吃快餐和中式正餐的景氣指數較高，但除火鍋與面包烘焙外，其他賽道11月的景氣度均低于9月。

具體來看，10月份火鍋和中式正餐的景氣度上升幅度居于前列，環比增幅分別為9.7%、3.2%。11月，燒烤、中式正餐和火鍋的景氣指數大幅下滑，環比降幅分別為10.7%、9.3%和7.9%。其中，中式正餐和火鍋波動或與國慶假期后聚餐需求減少有關，燒烤下滑或受季節影響。

相比之下，小吃快餐、面包烘焙和飲品品類表現出相對穩定的景氣指數，這可能與它們的日常消費屬性有關。其中，面包烘焙受益于10月重陽節、萬圣節以及11月感恩節等節日效應帶來的消費熱潮，11月景氣度仍高于9月。

02

2024年11月紅餐指數百強榜發布

2024年11月的“紅餐指數百強榜”中，小吃快餐品類以36個品牌領跑，中式正餐賽道以24個品牌緊隨其后。飲品、火鍋和特色品類，分別上榜13個、12個和9個品牌。

細分賽道方面，茶飲、川渝火鍋、飯食快餐類和西式綜合快餐類的品牌上榜較多，分別為9個、7個、7個和7個。菜系方面，粵菜上榜品牌共有5個，其余品類和菜系上榜品牌均不足5個。

03

西式快餐與粉面品牌新品迭出，

茶、咖新品融合多元食材

自本期開始，紅餐產業研究院將新品監測范圍拓寬至六大類別：西式快餐（45個品牌）、粉面類（61個品牌）、茶飲類（76個品牌）、咖啡類（54個品牌）、火鍋類（43個品牌）、烘焙類（50個品牌）。

西式快餐：堡卷領銜多類新品，餡料與風味創新成亮點

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有16個品牌共推出了58款新品。從新品的細分種類來看，當月新品涵蓋的種類有堡卷、比薩、炸雞雞排、小食、現制飲品、甜點甜品、面/飯/湯/輕食、特色菜品和其他。

其中，堡卷類的新品數量最多，共16款，占新品總數的27.6%。比如肯衛汀·中國漢堡出了黑金鱈魚堡、黑金雞排堡、黑金奧爾良腿堡等；Pelicana百利家炸雞推出了無骨雞腿肉漢堡、手工牛肉堡、秘制泡菜牛肉堡等。

其次，現制飲品和面/飯/湯/輕食的新品數量也較多，占比均為17.2%。比如，必勝客推出了大紅袍芝士輕乳茶、茉莉芝士輕乳茶等飲品；比薩瑪尚諾推出了松露菌菇火炙香腸焗飯、松露金熏雞肉焗飯等菜品。

從堡卷類、比薩類、炸雞雞排類以及小食類的新品創新點來看，主要聚焦于風味與餡料兩大方面，二者占比分別達到了54.8%、51.6%。例如，必勝客通過意式紅燴厚切牛排，推出了地中海風味的意式芝士厚切牛排堡；棒！約翰利用安格斯牛肉打造了圣誕限定“樹形比薩”，肯德基借助熱烤椰絲和肉酥，推出了烤椰肉酥熱辣脆皮雞。

粉面：湯粉/面和特色菜新品盛行，品牌發力澆頭創新

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有17個品牌共推出了45款新品。從新品的細分種類來看，當月粉面新品涵蓋的種類有湯粉/面、拌粉/面、特色菜品、小吃、飯/粥/湯和飲品甜點。

其中，湯粉/面和特色菜品的新品數量位居前列，分別為16款和14款，占粉面新品總數的35.6%和31.1%。比如遇見小面推出了安格斯肥牛陽光番茄湯面、軟骨丸子陽光番茄湯面、火腿煎蛋陽光番茄湯面等；大師兄推出了西北羊鍋鍋、缸缸羊雜、番茄燜牛腩等特色菜品。

其次，小吃類的新品數量也較多，占比為13.3%。比如，松鶴樓面館推出了時令厚切水晶羊糕、姑蘇白什拌、棗泥拉糕等小吃。此外，部分粉面品牌也推出了新的拌粉/面和飯/粥/湯，如姐弟倆土豆粉推出了絕代雙椒炒肉拌面和有實栗板栗雞飯等。

從湯粉/面、拌粉/面類新品創新點的分布情況來看，其創新點主要聚焦在澆頭和粉/面種類兩方面，二者占比分別達到了95.0%、20.0%。比如，萊得快酸辣粉推出的泡椒豬肝酸辣粉·面·米線、泡椒雞雜酸辣粉·面·米線等泡椒系列的新品；陳香貴蘭州牛肉面對西北經典油潑面進行面型升級，推出XXXL號寬面等。

茶飲：蔬果茶新品頻出，冬日養生和低卡健康元素熱度攀升

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有57個品牌推出了179款新品，環比下降10.1%。具體而言，奶茶類新品最多，共計103款，環比上升9.6%，占當月茶飲新品的57.5%。蔬果茶等其他類新品次之，新品數量為26款，占比14.5%；水果茶類與酸奶/奶昔類新品分別有24款和15款，占比13.4%和8.4%。相比之下，輕乳茶和咖啡類新品數量相對較少，占比均不超過5%。

從新品的價格分布來看，11月茶飲品牌的新品價格主要集中在10元≤單杯＜15元和15元≤單杯＜20元兩個區間內，占比分別為28.7%和40.4%，而10元以下和20元及以上的茶飲新品則相對較少，占比分別為6.7%和24.2%。

從新品元素來看，除了草莓、茉莉、芋泥、抹茶、黑糖等熱門元素外，部分品牌融合姜、桃膠、銀耳、紅棗和枸杞等養生元素，打造冬日祛寒養生系列新品。如LINLEE檸檬茶推出了熱姜撞奶、熱小黃姜水牛輕乳茶等新品；黑瀧堂推出了桃膠馬蹄小吊梨、桃膠銀耳馬蹄椰等新品。

此外，羽衣甘藍、小麥草、甜菜、西芹、黃瓜、鳳梨、蘋果等富含營養、低卡健康的果蔬元素也呈現出明顯的上升趨勢。例如，茶百道推出了超級蔬食系列，樂樂茶推出了“1種超級食物+N種健康果蔬”的鮮配瓶系列，野萃山推出了100%鮮果蔬系列等產品。

咖飲：茶咖賽道融合趨勢漸顯，時令食材元素融合創新成潮流

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有25個品牌共推出了67款新品。其中，拿鐵類新品最多，共24款新品，占新品總量的35.8%，其次是茶飲類新品，推出了16款新品，占比23.9%，茶咖賽道融合趨勢漸顯。特調以及其他類、美式/意式濃縮類新品占比分別為20.9%、13.4%，而摩卡、臟臟咖啡等新品占比均不足5%。

從新品的價格分布來看，咖飲品牌當月新品的價格分布主要集中在15元≤單杯＜25元和25元≤單杯＜35元兩個區間內，占比分別為37.9%和27.7%。相比之下，15元以下和35元及以上的咖飲新品占比較少，均為17.2%。

從新品元素來看，主要聚焦在草莓、燕麥、梨和巧克力等熱門元素。如星巴克推出了紅顏草莓芝士拿鐵，四葉咖推出了燒苞谷燕麥拿鐵，小咖咖啡推出了大白梨茶咖，LAVAZZA拉瓦薩咖啡推出了熱辣黑巧摩卡等產品。

此外，玉米、紅薯、紅棗等食材也被廣泛地應用到新品中，如Pull-Tab拉環咖啡推出了炸裂玉米瀑布手打咖啡、烤紅薯瀑布手打咖啡，Tims咖啡推出了核桃奶棗拿鐵等產品。

面包烘焙：新品延續節日氛圍，巧克力莓果成甜蜜之選

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有34個品牌共推出了189款新品。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有蛋糕類、其他類、面包類、中式糕點類等10種類型。

其中，蛋糕類新品數量最多，11月推出了94款，占面包烘焙新品總數的49.7%。其次是其他類，共上架27款新品，占新品總數的14.3%。面包類推出了23款新品，占新品總數的12.2%。除此之外，中式糕點、蛋撻、餅干、泡芙類和小貝類、麻薯類、布蕾類上新數量相對較少，占比均不足10%。

在感恩節、圣誕節等節日氛圍的渲染下，巧克力、草莓、藍莓、芋泥等元素成為各大品牌打造節日限定新品的熱門之選。例如，味多美上新了感恩節快樂蛋糕；巴黎貝甜推出了草莓雪絨蛋糕、誕愿貝甜熊巧克力棒棒；可斯貝莉推出了芋泥松松盒子、芋泥奧利奧盒子等新品。

此外，各大品牌也注重在新品中融入如開心果、板栗、核桃、榛子、杏仁等堅果類元素，如ZAKUZAKU泡芙推出了莓莓開心果、鮑師傅推出了栗子燒、詹記桃酥推出了新疆核桃仁、沁園面包推出了榛子奶油蛋糕等。

火鍋：產品上新加速，配菜、菜品、鍋底花樣百出

2024年11月，紅餐產業研究院監測到有18個品牌共推出了89款新品。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、特色菜品、飲品、鍋底、特色小吃、甜品和其他。

其中，火鍋配菜的新品數量最多，共計32款，環比上升14.3%，占火鍋新品總數的36.0%。比如海底撈推出了內蒙罕山白絨山羊、黃土高原灘羊肉卷、云南文山紅甸山藥、蟲草花烏雞丸；小龍坎火鍋推出了農家臘味三拼、川式蘸水白肉、火鍋冒烤鴨等配菜。

其次，特色菜品、飲品和鍋底的新品數量也較多，占比分別為18.0%、16.9%和12.3%。比如，譚三娘鮮切牛肉自助火鍋推出了辣鹵羔羊排、干鍋羔羊排、辣鹵羊蝎子、辣鹵豬軟骨等特色菜品；朱光玉火鍋館推出了接骨木薄荷茉莉、紫蘇氣泡水等飲品；椰妹推出了新疆無花果椰子雞、木瓜雪耳椰子雞等鍋底。

04

擴張速度趨緩，

部分品牌聚焦優化店型、點位與副牌策略

2024年11月，國內外品牌擴張速度趨緩，一些品牌繼續創新，積極嘗試推副牌、優化店型和市場布局，以此作為市場細分和差異化競爭的新策略。

11月4日，海底撈于鄭州比亞迪生產基地啟動試營業，并新推出了針對團餐渠道的獨立茶飲品牌“Hi嗨茶”，這是海底撈首次入駐大型汽車工業園區。

11月8日，霸王茶姬上海交通大學閔行校區店正式開業，這是霸王茶姬在上海地區布局的首家校園店，店內設有獨立學習區與共享交流的茶飲小憩角。

11月21日消息，近日和府撈面推出新子品牌“和府湯面”。據了解，門店位于上海環球港，主打高品質谷飼牛排，搭配經典草本湯面的“面+牛排”模式。

11月22日，海底撈推出新副牌“沸派·甄鮮小火鍋”，首店落戶山東臨沂萬達廣場，主打高性價比的旋轉自助小火鍋。

11月22日，茉莉奶白首家黑金店在深圳海岸城開業。此店為茉莉奶白的形象店，采用黑金色調打造現代而奢華的茶飲空間。

05

11月餐飲領域融資、IPO及收并購新動向較少

11月，餐飲領域融資事件總數持續減少，餐飲領域上下游相關企業或品牌傳出的IPO以及收并購新動向相對較少。

融資方面，11月錄得融資事件數4起，融資輪次主要發生在天使輪，披露融資金額約億元。

從細分領域來看，11月獲得融資的品牌或企業主要來自餐飲服務商、食材供應商和餐飲品牌3個領域，其中餐飲品牌融資事件共1起，主要聚焦于西式快餐賽道。

06

11月餐企大動作以及行業大事件

紅餐產業研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年11月餐飲行業值得關注的重大事件，涵蓋餐企動向、餐飲平臺、餐飲政策等，詳情如下：

11月4日，喜茶在中國標準化研究院的指導下，發布了行業首個“新茶飲健康標識體系”，對茶飲產品面向消費者公開產品信息做了全面的規范。

11月8日，中國首個巴西咖啡博物館在江蘇瑞幸咖啡烘焙基地揭幕，展示了巴西咖啡產業近300年發展史和瑞幸咖啡全球供應鏈的布局。

11月13日，霸王茶姬與貴州廣播電視臺聯合打造的微短劇《徐霞客的安順奇緣》番外篇上線，該片全網播放量超120萬，發布當天微信指數達316.6萬。

11月18日，絕味食品與騰訊智慧零售合作，雙方將推動絕味業務與AI大模型的深度融合，共創餐飲零售連鎖領域的AI數智增長解決方案。

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