導讀：在產(chǎn)品聯(lián)名上，品牌們玩兒出了花。

咖啡賽道的擴張速度回來了，但淘汰速度也加快了。

7月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3436家，環(huán)比增加19.39%，同比增長145.25%，與去年相比，整體擴張速度翻了一番多。行業(yè)門店總數(shù)達到65170家，環(huán)比下滑2.02%，照此計算，上月關(guān)閉的門店數(shù)量達4779家。

與6月相比，7月咖啡市場熱度攀升，共有10個品牌開店速度加快。

幸運咖成為本月最大的黑馬，單月開店量甚至超過了瑞幸，達1291家，超過900%的同比增長和330%的環(huán)比增長，表明其母公司蜜雪冰城正利用其強大的供應鏈和下沉市場經(jīng)驗，發(fā)動“閃電戰(zhàn)”，快速搶占市場份額。

瑞幸在接近萬店的巨大體量上，依然能實現(xiàn)近千家的單月拓店和78%的同比增長，這體現(xiàn)了其強大的組織管理、資金支持和品牌勢能。其增速雖然不及幸運咖，但更顯穩(wěn)健和可持續(xù)。

庫迪咖啡雖然開店數(shù)排第三，同比也有103.32%的增長，但環(huán)比暴跌-46.14%，是一個極其危險的信號。這或許表明其擴張動能正在急劇衰減，可能面臨資金、加盟商信心或戰(zhàn)略調(diào)整的巨大壓力。

除此之外，挪瓦咖啡、Manner Coffee、肯悅咖啡、WE LUCKY COFFEE、鴛央咖啡保持了穩(wěn)健的增長勢頭，挪瓦咖啡的同比和環(huán)比增速都非常健康 (205.71% 和 46.58%)，門店存量也保持了穩(wěn)定增長，是第二梯隊中的佼佼者。

精品與小眾品牌開店則比較謹慎。M Stand、皮爺咖啡、藍瓶咖啡7月分別開出7家、4家、1家門店，定位高端小眾，擴張緩慢，不以門店數(shù)量為目標。MODA COFFEE、藍灣咖啡、漫貓咖啡、本來不該有·鮮果咖啡7月均未開新店，且門店存量也在減少，品牌可能面臨逐步退出的局面。

從頭部品牌的現(xiàn)存門店看，7月，五大連鎖咖啡品牌門店存量整體呈增加態(tài)勢。除庫迪門店存量下降外，星巴克、幸運咖、滬咖和Manner現(xiàn)存門店均實現(xiàn)正增長。

幸運咖近一年增長非常迅猛，門店數(shù)量從兩千多家一路飆升至七千多家，增長率超過160%，按此增速，門店存量不日便將超過星巴克。品牌近期還調(diào)整策略，開始重點進軍一二線城市，并設定了2025年門店數(shù)量突破1萬家的目標。

星巴克在中國市場的表現(xiàn)穩(wěn)健但增長緩慢，門店總量變化不大，它似乎更側(cè)重于鞏固現(xiàn)有市場和提升門店體驗，而非單純追求門店數(shù)量增長；Manner Coffee增長持續(xù)且穩(wěn)定，其策略是深耕一線及新一線城市，并在上海大本營建立了高密度門店網(wǎng)絡；滬咖門店數(shù)量長期在1800多家徘徊，幾乎沒有增長，這可能與主品牌滬上阿姨發(fā)展相關(guān)聯(lián)。

庫迪在2024年下半年至2025年初經(jīng)歷了快速擴張，但在2025年7月門店數(shù)量出現(xiàn)了顯著下滑，其曾提出2025年底達到5萬家門店，并嘗試通過“店中店”模式擴張，但從實際數(shù)據(jù)看，挑戰(zhàn)巨大。

從上新情況看，7月上新總量維持高位。據(jù)茶咖觀察數(shù)據(jù)，27個品牌共上新約82款SKU，上新總量較6月增加3款。其中，Tims天好咖啡推出11款SKU，是7月上新最多的品牌，過半為非咖產(chǎn)品；其次是拉瓦薩咖啡，上新10款產(chǎn)品。

在產(chǎn)品創(chuàng)新層面，所有新品都緊緊圍繞“夏日酷爽”這一核心主題，水果、冰飲、冰淇淋是共同選擇。荔枝、芒果、蘋果、椰子等夏季水果成為熱門原料，瑞幸、皮爺咖啡、代數(shù)學家推出荔枝系列產(chǎn)品，庫迪、M Stand則聚焦芒果元素飲品。

健康、輕食元素也成為顯著趨勢，品牌不再局限于“咖啡因”供給，而是向健康生活方式提供者轉(zhuǎn)變。如肯悅咖啡、挪瓦咖啡推出羽衣甘藍為元素的果蔬汁；瑞幸推出帶有功能性的乳酸菌美式；M Stand、Tims天好咖啡則推出貝果、午餐盒等輕食選擇。

此外，冰淇淋元素也被廣泛融入產(chǎn)品創(chuàng)新。皮爺咖啡引入Gelato意式冰淇淋；M Stand推出檸檬漢堡冰淇淋；星巴克推出軟雪星冰樂系列，豐富夏季產(chǎn)品線。

與此同時，聯(lián)名營銷有了減弱的跡象。7月聯(lián)名共14次，比6月減少5次，Manner與瑞幸聯(lián)名次數(shù)最多，各3次，其次是庫迪與Tims天好咖啡。

而且，聯(lián)名對象滲透到動漫、藝術(shù)、科技、文學、音樂、運動等領(lǐng)域，體現(xiàn)了咖啡作為一種生活方式載體的無限可能性。如Manner聯(lián)名UA（運動品牌）、浦東美術(shù)館（藝術(shù)機構(gòu)），庫迪聯(lián)名WAIC（世界人工智能大會），瑞幸聯(lián)名多鄰國（語言學習APP），星巴克繼續(xù)深化與五月天的合作。

這些聯(lián)名對象的選擇目的明確：IP聯(lián)名目的是觸達IP背后的年輕、特定圈層粉絲，實現(xiàn)客群互換；跨界與運動品牌、藝術(shù)機構(gòu)聯(lián)名強化自身健康或品質(zhì)的品牌標簽，提升品牌形象；事件營銷則是緊扣熱點話題，提升品牌的時事關(guān)聯(lián)度；與明星聯(lián)動主打情懷和粉絲經(jīng)濟，深化與忠實用戶的情感連接。

7月咖啡市場呈現(xiàn)出“擴張與洗牌并存”的鮮明特征：一方面，頭部品牌憑借資本與規(guī)模優(yōu)勢加速市場搶占，幸運咖異軍突起，瑞幸穩(wěn)扎穩(wěn)打；另一方面，市場淘汰率居高不下，部分品牌面臨出清危機。產(chǎn)品創(chuàng)新圍繞夏季時令展開，健康輕食與冰淇淋元素成為新亮點，聯(lián)名營銷雖略有降溫但形式更加多元。

未來咖啡市場將延續(xù)兩極分化態(tài)勢——頭部品牌通過規(guī)模效應和產(chǎn)品創(chuàng)新擴大優(yōu)勢，小眾品牌依靠特色定位尋求生存空間，而中間地帶的品牌則面臨最大的競爭壓力和轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

本文轉(zhuǎn)自：茶咖觀察；作者：蒙嘉怡