誰(shuí)是餐飲供應(yīng)鏈出海里的大贏家?

在老撾最大城市萬(wàn)象，有超過(guò)20家蜜雪冰城和20家正新雞排，不夸張的說(shuō)，這個(gè)布局密度甚至超過(guò)國(guó)內(nèi)很多三四線城市；在馬來(lái)西亞當(dāng)?shù)兀爵~、麻辣燙、燒烤等中式美食正在走紅；新加坡牛車水一帶聚集了很多口味地道的川菜、湘菜，吃中國(guó)菜已成為不少新加坡人家庭聚會(huì)、商務(wù)聚餐的選項(xiàng)之一；而中國(guó)品牌的奶茶門店更是從迪拜的“龍城”延伸至埃及開羅，一家奶茶店堂食加外賣平均每天可以賣出500杯。

中國(guó)餐飲，正一步步“拿捏”外國(guó)人的胃。

隨著中國(guó)餐飲企業(yè)在國(guó)外走紅，這條供應(yīng)鏈上的餐飲服務(wù)商也有機(jī)會(huì)將自己的產(chǎn)品推向海外，這其中包括原料生產(chǎn)、食材流通、餐飲加工、終端消費(fèi)者環(huán)節(jié)等等，甚至是再普通不過(guò)的一次性餐盒和包裝紙，很多連鎖餐飲品牌都選擇從中國(guó)帶出去。

01

“香飄海外”，中餐加速出海

文化出海，就是用中國(guó)自信書寫大國(guó)品牌。

中餐是體驗(yàn)中華文化的重要載體之一，中國(guó)的飲食文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，隨著飲食文化持續(xù)向外界擴(kuò)散，它的影響力遍及周邊日本、蒙古、朝鮮、韓國(guó)、泰國(guó)、新加坡等多個(gè)國(guó)家，深刻地塑造了這些國(guó)家餐飲習(xí)慣和風(fēng)味特色，影響了整個(gè)亞洲。

所謂“中餐出海，火鍋先行”，火鍋品牌近些年一直是中國(guó)中餐出海的主力軍。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，作為餐飲標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)踐的代表品類，火鍋有著其他餐飲業(yè)態(tài)不可比擬的優(yōu)勢(shì)。在原料方面，由于火鍋食材品類更易得、更易處理，相應(yīng)的采購(gòu)壓力更小；制作方面，中央廚房只需要完成底料和其他半成品加工，在門店的再加工也比較簡(jiǎn)便；烹飪上，火鍋基本不需要廚師參與，對(duì)于人力和技能的考驗(yàn)也大大降低，能夠在連鎖化過(guò)程中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定而標(biāo)準(zhǔn)的出餐水準(zhǔn)。

由此，火鍋也稱為中餐出海的一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品。特海國(guó)際財(cái)報(bào)顯示，截至去年底海底撈在海外已經(jīng)有115家餐廳、重慶劉一手火鍋海外門店也有66家、小龍坎海外門店接近40家、蜀九香的海外門店數(shù)也來(lái)到6家。除此之外，朱光玉、蜀大俠、朝天門、譚鴨血等火鍋品牌也都在海外市場(chǎng)爭(zhēng)相開店。

海底撈達(dá)拉斯門店

甚至與火鍋關(guān)聯(lián)的品類如酸菜魚、麻辣燙、麻辣小龍蝦等也在海外受到追捧。以酸菜魚為例，截至2023年底，太二酸菜魚在海外已經(jīng)開了4家店，而最新的公告顯示，公司計(jì)劃今年在海外開設(shè)約20家新店。今年4月2日，姚姚酸菜魚印尼雅加達(dá)店一店、二店相繼開業(yè)，這已經(jīng)是該品牌繼舊金山、芝加哥、新加坡之后落子的第四個(gè)海外城市。

而伴隨茶咖品類在國(guó)內(nèi)成為年輕人的新消費(fèi)趨勢(shì)，海外市場(chǎng)也逐漸成為爭(zhēng)奪的核心，甚至有席卷全球之勢(shì)。

2018年，喜茶首次出海在新加坡開出5家門店，去年3月又正式開放海外加盟，加速出海業(yè)務(wù)。蜜雪冰城招股書透露，截至2023年9月30日，蜜雪冰城在全球門店數(shù)量超過(guò)3.6萬(wàn)家，其中4000家門店位于海外11個(gè)國(guó)家。去年10月，甜啦啦直接在東南亞連開6店。

咖啡賽道也不甘寂寞。去年一整年，瑞幸咖啡僅在新加坡就開出30家店，基本上每10天就要新開一家店。截至今年1月31日，庫(kù)迪咖啡已在海外10國(guó)落地23家門店。同時(shí)，庫(kù)迪咖啡還提出，未來(lái)要在印尼開出400家門店。此外，三頓半、永璞、隅田川等速溶咖啡品牌也都開始布局海外。

沙利文預(yù)測(cè)，2026年海外中式餐飲市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)4098億美元，2021-2026E CAGR達(dá)到9.4%。海外中餐市場(chǎng)在供需共振下，儼然一片“新藍(lán)海”。

但新的問(wèn)題也隨之出現(xiàn)，供應(yīng)鏈?zhǔn)沁B鎖餐飲業(yè)的基石。華福證券研報(bào)顯示，餐飲行業(yè)原材料進(jìn)貨成本占全部成本的約42%，是所有成本項(xiàng)目中最高的一項(xiàng)。

在此前提下，出海企業(yè)都十分關(guān)注對(duì)供應(yīng)鏈的建設(shè)和優(yōu)化。特別要注意的是一些原材料在我采購(gòu)價(jià)較低，而在國(guó)外價(jià)格可能要翻幾倍，甚至有一些我國(guó)特有的食材在海外根本買不到。

舉個(gè)例子，茶百道的熱銷產(chǎn)品楊枝甘露，去年一年在國(guó)內(nèi)銷售了9240萬(wàn)杯，是品牌的“大單品”之一。但在韓國(guó)市場(chǎng)，茶百道卻遇到了一個(gè)挑戰(zhàn)——楊枝甘露的核心原料臺(tái)農(nóng)芒果，由于當(dāng)?shù)剡M(jìn)口政策等原因無(wú)法保證穩(wěn)定供應(yīng)。后來(lái)茶百道無(wú)奈的選擇了口感類似但單價(jià)更高的南美蘋果芒果，才保證了這款產(chǎn)品在韓國(guó)的銷售。

同樣，茶百道國(guó)內(nèi)門店的一款名為豆乳米麻薯的產(chǎn)品，使用了黑糯米。由于韓國(guó)政府要保護(hù)本國(guó)農(nóng)民的利益，對(duì)包括黑糯米在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)施了高關(guān)稅政策，黑糯米的關(guān)稅被設(shè)置為了原來(lái)的8倍，進(jìn)口成本過(guò)高使得茶百道不得不在韓國(guó)市場(chǎng)放棄了這款產(chǎn)品。

其實(shí)，這樣的情況在餐飲企業(yè)出海過(guò)程中非常普遍，為了解決這些問(wèn)題，多數(shù)餐飲企業(yè)在出海的同時(shí)都會(huì)著手建設(shè)自己的供應(yīng)鏈體系。

如特海國(guó)際表示，美股雙重上市募集所得資金凈額的約10%將用于投資供應(yīng)鏈管理能力。茶百道在招股書中披露，計(jì)劃將5%的IPO募集資金用于支持海外市場(chǎng)的供應(yīng)鏈能力。今年1月，瑞幸咖啡（中國(guó)）有限公司注冊(cè)資本從16.25億美元變更為12.25億美元。對(duì)于此次減資事項(xiàng)，瑞幸咖啡方面表示，減少的注冊(cè)資本總金額4億美金，未來(lái)將用于供應(yīng)鏈能力建設(shè)及海外市場(chǎng)拓展等方面，進(jìn)一步構(gòu)建瑞幸咖啡全球高品質(zhì)供應(yīng)鏈，推動(dòng)國(guó)際化進(jìn)程。

02

供應(yīng)鏈乘風(fēng)而起

除了餐飲企業(yè)自身向上游積極延伸外，海外中餐市場(chǎng)的巨大機(jī)會(huì)，也讓很多原本就深耕供應(yīng)鏈的企業(yè)找到了新機(jī)遇，他們或直接將產(chǎn)品推向海外、或在境外設(shè)立子公司。

剛剛結(jié)束的財(cái)報(bào)季中，多家企業(yè)公布了自己在海外獲得的成績(jī)。

2023年，三元生物海外的營(yíng)收占比從68.22%提升至74.24%，達(dá)到3.71億元。公司公告中還提到，公司2023年內(nèi)新增了50家國(guó)外經(jīng)銷商。同期，冠農(nóng)股份的番茄醬產(chǎn)品出口創(chuàng)匯同比上漲了139.30%，境外營(yíng)收總額達(dá)到20.42億元。得益于白羽雞產(chǎn)品出口利潤(rùn)較好，春雪食品境外營(yíng)收來(lái)到了5.61億元，占總營(yíng)收比例超過(guò)26%，相關(guān)產(chǎn)品已出口到歐盟、英國(guó)、中東、韓國(guó)等海外市場(chǎng)。

除了上述食品添加劑企業(yè)和源頭企業(yè)外，還有很多企業(yè)直接將“半成品”甚至“成品”出口到海外。

財(cái)報(bào)顯示，獐子島集團(tuán)已經(jīng)形成鮮活品、凍品、調(diào)理食品、即食產(chǎn)品等多個(gè)產(chǎn)品品系，銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了國(guó)內(nèi)主要大中型城市，并遠(yuǎn)銷美國(guó)、日本、歐盟、澳大利亞、新西蘭、韓國(guó)、加拿大等國(guó)家和地區(qū)。2023年獐子島境外收入達(dá)到9.07億元，營(yíng)收占比超過(guò)54%。思念食品如今已出口海外50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，終端網(wǎng)點(diǎn)40000+。2024年一季度，“速凍食品第一股”安井食品境外收入為4107.53萬(wàn)元，相比上年同期增長(zhǎng)了67.22%。截至2023年底，安井食品境外經(jīng)銷商數(shù)量共226家。

圖源：海欣食品投資者問(wèn)答

除了這些已經(jīng)嘗到甜頭的企業(yè)，還有更多企業(yè)著手布局海外業(yè)務(wù)。去年12月6日，海欣食品在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)投資者問(wèn)題時(shí)提到“公司速凍菜肴類產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)尚處于早期布局階段，也通過(guò)經(jīng)銷商客戶開展。未來(lái)公司將持續(xù)探索海外渠道，將布局新加坡、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家以及美國(guó)、加拿大等歐美國(guó)家。”

今年4月，得利斯公告稱，為拓展海外市場(chǎng)，推動(dòng)公司預(yù)制菜出海進(jìn)程，決定在英國(guó)設(shè)立全資子公司DELISI FOOD（EUROPE）LTD，注冊(cè)資本為5萬(wàn)英鎊。該子公司將主要從事銷售公司預(yù)制菜產(chǎn)品、低溫肉制品、速凍米面制品等產(chǎn)品及貨物進(jìn)出口相關(guān)業(yè)務(wù)。

上述企業(yè)的產(chǎn)品不僅能為合作的B端餐飲企業(yè)提供供應(yīng)鏈支持，也在一定程度上直接銷售給當(dāng)?shù)氐腃端消費(fèi)者。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)速凍食品人均消費(fèi)量為90kg，歐盟為45kg，日本為20kg，而我國(guó)這一數(shù)字僅為9kg。這側(cè)面反映出，這些企業(yè)的產(chǎn)品借助冷鏈物流出海的廣闊前景。

如思念食品在服務(wù)自身B端客戶的同時(shí)，也將燒麥和小籠包等送入了美國(guó)當(dāng)?shù)谻ostco、Vons、Albertsons等主流超市渠道，同時(shí)也進(jìn)入了電商平臺(tái)Weee、FreshGoGo 、Yamibuy等，這些“加熱即食”的食品在當(dāng)?shù)氐玫搅讼M(fèi)者的廣泛認(rèn)可和接受。

03

出海元年”，讓世界認(rèn)識(shí)中國(guó)供應(yīng)鏈

有觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年被視為中餐“出海元年”，2024年則可能是供應(yīng)鏈“出海元年”。

以往，供應(yīng)鏈企業(yè)焦點(diǎn)大多只停留在百勝餐飲、麥當(dāng)勞、星巴克、山姆等超級(jí)巨頭上，認(rèn)為只有大B端客戶才是拓展市場(chǎng)的核心。但實(shí)際上，隨著近年來(lái)海底撈、小龍坎、茶百道、瑞幸等連鎖餐飲品牌在海外“加速開店”，整個(gè)中型B端客戶采購(gòu)的需求層出不窮。

圖源：沙利文《中國(guó)新茶飲供應(yīng)鏈白皮書》

從實(shí)際需求來(lái)看，連鎖餐飲品牌單品采購(gòu)?fù)ǔ８螅蛑饕情T店數(shù)量更多、菜品固定且量大。

茶百道招股書顯示，2021年茶百道全年采購(gòu)茶葉原葉近15000噸，水果約25000噸。而主營(yíng)濃縮果汁、果脯凍干、鮮果的田野股份招股書透露，2021年上半年，田野股份的前五大客戶中，奈雪的茶是第一大客戶，采購(gòu)額度有4292萬(wàn)元，其次是茶百道采購(gòu)額度為3486萬(wàn)元，第三名的客戶為滬上阿姨，采購(gòu)額為2438萬(wàn)元。

同樣的，餐飲品牌追求“招牌菜”“大單品”的思路一直沒(méi)有改變，這些菜單上的常青單品，一般都有著大幾千萬(wàn)甚至過(guò)億的年銷售額。背后對(duì)應(yīng)的往往是十億甚至百億級(jí)別的采購(gòu)訂單。

2021年4月，瑞幸嘗試用椰漿取代普通牛乳推出了“生椰拿鐵”，后成為公司的爆品之一。今年4月瑞幸公布，生椰拿鐵上市3年以來(lái)累計(jì)售賣已超過(guò)7億杯，銷售額突破百億元。連帶著“生椰拿鐵”的供應(yīng)鏈原材料“菲諾厚椰乳”也成長(zhǎng)為10億元級(jí)別的大單品，并在2022年成為“全國(guó)厚椰乳銷量第一”（歐睿數(shù)據(jù)，僅供參考）。

但可以預(yù)見的是，越往后期品牌標(biāo)準(zhǔn)化要求一般越高，供應(yīng)商篩選與考核通常更嚴(yán)，同時(shí)由于采購(gòu)體量更大，因此供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)往往也更加激烈。如今早早的和這些中型B端企業(yè)、甚至是小型B端企業(yè)建立合作關(guān)系，順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)陪伴他們從國(guó)內(nèi)走向國(guó)際，成為一種應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)焦慮的新對(duì)策。

短期來(lái)看，相較于小B開關(guān)店頻繁、開發(fā)性價(jià)比松動(dòng)的弊端，這些中型出海餐飲企業(yè)更具韌性、甚至加速展店，是餐飲供應(yīng)鏈大賽道中的“快車道”；長(zhǎng)期來(lái)看，餐飲連鎖化大邏輯下，B端產(chǎn)品轉(zhuǎn)C端的機(jī)會(huì)將更多、更廣，也是值得供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)嘗試的新機(jī)會(huì)。

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本文轉(zhuǎn)載自價(jià)值星球，作者：唐飛